万国测评：投资者对基金认同度不容乐观

2005-01-17 09:14

综合大多数机构2004年的年终研究报告，可以看出机构对基金在过去一年的表现基本予以肯定。不过，近日上海大智慧网络技术公司和万国股市测评公司联合组织"基金专题"调查结果显示，超过7成的投资者对基金2004年投资业绩不满意，接近5成的投资者对基金在今年的业绩没有信心。在2004年获得投资人最大认可的是货币型基金，在今年投资人最为看好的是ETF（Exchange Traded Funds，交易所买卖基金）。    统计结果显示，对于基金2004年的投资业绩，有76.42%的投资者选择了很失望，而选择很满意和比较满意的投资者合计仅占15%。分析人士指出，虽然2004年具有可比性的97只股票型基金全年净值回报率均好于同期沪深股指全年下跌15.4%和16.6%的水平。但是从绝对回报角度来看，运作满一年的109只基金2004年加全净值回报率为-2.29%，基金整体未能实现正的收益，这是投资人表示对基金不满的原因。    在"你会不会将资金从股市撤离买基金"这项调查中可以发现，投资者如果将资金从股市撤离，只有13.47%的投资者选择了大部分转买基金，而选择少量购买的比例也仅为3.03%，有2/3的投资者选择如果将资金撤离股市，那就转移到买其它理财产品，分析人士指出，显然基金在投资者心目中的认同程度仍有待进一步提高。    在有关分红满意度方面，有占半数以上的投资者表达了失望的情绪，不过也有1/3的投资者表示对基金去年的分红情况很满意或是比较满意。某业内人士表示，对于基金的分红情况的满意度远高于对基金业绩的评价，这可能与部分开放式基金持续分红效应获得了部分投资者的认可。    问卷调查结果显示，投资者对非股票基金满意度相对较高。货币市场基金以26%得票率高居榜首，而股票型基金（包括封闭式基金）合计得票率也不过只有3成半，另有12.87%的投资者选择了保本基金,可见由于受到股市下跌的影响，投资者更加对非股票基金的表现满意。    在2005年投资人会选择投资何种基金这一问题上，ETF以42.67%的比例成为一支独秀，而货币基金和股票基金的得票率均在15%附近，排在第四位的则是LOF比例为11.70%,而较老的基金品种封闭式基金得票率仅为7%，名列倒数第二，略高于受加息预期拖累的债券基金6.43%的得票。

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