保险机构联合发文  要求基金公司以自有资金购买旗下封闭式基金

2005-07-08 10:04

中国人保、中国人寿等数家保险机构近日联合发布文件，要求基金公司以自有资金购买旗下的封闭式基金，以体现基金公司对封闭式基金的信心，提振市场对封闭式基金的信心。    6月8日，证监会下发《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》（下简称《通知》），允许基金公司将其固有资金投资于基金，其中包括封闭式基金。基金公司为提升投资者的信心，纷纷以固有资金购买旗下基金，不过目前都仅限于开放式基金，如南方基金购买5000万南方高增长基金，兴业基金购买3000万兴业可转债混合型基金，汇添富基金也动用3000万购买其首只基金产品—汇添富优势精选基金。有鉴于此，中国人保、中国人寿、平安保险等几家保险机构也着手酝酿“基金公司购买封闭式基金”。    根据《通知》，基金公司投资封闭式基金的，在基金合同终止前不得出售。这样，基金公司就有可能作为封闭式基金的“战略投资者”，与其他持有人一起同舟共济，分担净值下跌、折价率上升等市场风险。    有保险公司基金部人士表示：保险机构对封闭式基金的未来发展仍然是看好的；但封闭式基金目前的形势却不容乐观，持有人机构化现象较为严重，流动性差，折价率持续攀高，已经远远偏离了其应有价值；基金公司购买封闭式基金也许不能从根本上改善封闭式基金的生存状态，但至少有利于提升封闭式基金的市场地位，增强投资者信心。    但业内人士认为，基金公司购买封闭式基金的积极性不大。目前，单只封闭式基金规模介于5亿-30亿份之间，各基金公司持有的封闭式基金规模也存在差异，几亿到几十亿不等。小公司资金规模有限，很难拿出钱来。即使是大公司，也是一大笔开销，未必愿意拿出来。    据了解，1998年封闭式基金刚开始发行时，根据当时的《证券投资基金管理暂行办法》规定，封闭式基金的发起人必须认购基金份额的3%，旨在捆绑基金发起人和其他持有人的利益。后来，引起争议，认为限制了封闭式基金的发行规模。后来，于2004年6月1日实施的《证券投资基金法》中，封闭式、开放式基金都没有再出现这个关于管理人必须认购基金发行份额的规定。    另据统计，自1999年入驻封闭式基金，保险机构一直是最大的基金持有人。截止到2004年末，保险机构作为封闭式基金最大的持有人共持有封闭式基金297.68亿份。

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