统计显示,5月以来成立近10只新基金业绩突出,基本上都跑赢了大盘指数。与此同时,4月以来6只新“封转开”基金建仓速度也较为迅速,目前平均股票仓位已达70.7%,且建仓的股票主要集中于金融、钢铁等行业。 ★★新基金闪电建仓 数据显示,5月份发行了3只偏股型基金—友邦华泰积极成长、国泰金牛创新成长、华商领先企业基金,在牛市的预期下,分别募集了89.2亿份、88.8亿份、30.3亿份。 截至8月6日,这3只基金成立以来的净值增长率分别达到15.64%、18.60%、28.79%,超越同期上证指数分别为8.88个百分点、3.77个百分点、10.1个百分点。处于建仓期的基金都能取得远超大盘的投资业绩,真可谓是投资者的意外收益。 另外,分别成立于6月18日、6月14日的两只百亿巨型基金景顺长城精选蓝筹、华宝兴业行业精选,在成立不到两个月的时间里就分别为投资者带来11.70%、14.12%的投资收益,同期上证指数的涨幅分别为8.81%、11.98%,新基金的单位净值涨幅同样跑赢大盘指数的涨幅。 由于基金净值的涨幅与基金投资组合中股票持仓量的大小和持有股票价格的涨幅有关,新基金建仓期的业绩就远远领先大盘指数,表明新基金的建仓过程已经完成,市场调整期成就新基金快速建仓策略。 ★★新“封转开”基金仓位重 与此同时,类新基金—封转开基金集中申购后,快速建仓,平均股票仓位达到70.7%。统计显示,4月底以来先后有华夏蓝筹、鹏华治理、富国天博、融通领先成长、南方精选和大成创新基金完成了“封转开”,各只基金6月底的最新份额分别为326.5亿份、166.9亿份、68.3亿份、30.7亿份、199.2亿份和120.8亿份,总份额达到了912.3亿份。对比这些基金“封转开”集中申购规模,华夏蓝筹、南方精选和鹏华治理基金打开申购赎回后又有大批资金申购,扣除老封闭式基金的规模,这些基金新增资金约为840亿元。 从基金股票仓位来看,南方精选、鹏华治理、领先成长和富国天博四只基金股票仓位超过70%,建仓速度较快,华夏蓝筹和大成创新基金的股票仓位只有63.38%和53.11%,但这两只基金股票仓位不高各有原因,并不能表明这些基金采用慢建仓策略。 从行业配置来看,金融保险行业和金属非金属行业是新“封转开”基金的最爱。在6只基金中有两只基金在金融保险行业的配置超过20%,富国天博和领先成长的配置比例也有18%到19%,只有刚刚建仓的大成创新配置比例较低,仅为7.28%。 以钢铁为主的金属非金属行业也被这些基金重点建仓,其中,鹏华治理、富国天博和南方精选在金属非金属行业的配置比例超过10%,大成创新在金属非金属行业的配置比例也达到了9.38%。
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