★ 理财规划DIY：包括透过问卷测验，协助用户自我了解风险承受性格与能力；利用现金流量概念，让用户了解每项理财目标达成的希望，以及必须获得何种水平的投资报酬率，理财目标才可以圆满实现；同时，并协助用户寻找适合投资的金融市场。 ★ 基金投资DIY：（一）“基金投资快速规划”乃根据用户的风险承受属性，由2Rich旗下专家提供适合的组合套餐建议；（二）“基金搜索器”、“基金绩效比较”旨在帮助投资者根据这项因素，进行基金标的的挑选；（三）“最佳配置精灵”系根据“效率前缘”理论所设计，将帮助用户在特定的基金投资组合上，找到风险最低的配置比例；（四）“基金观察组合”是提供用户选列已投资或计划投资的基金标的，进行投资绩效表现的观察追踪，并可以设定停损、停利的电邮提醒。 ★ 保险规划DIY：先透过家庭风险量评量的问卷测验，协助用户了解自己需要哪类的保险；再根据您已有的保险、收入与支出、年龄等因素，采用财富管理专业常用的二种估算方法，帮您预算出您需增加的投保金额；然后，提供用户查询符合需求的保单产品；另外，本单元还提供用户追踪保费缴交的时间表与金额表 ★ MyBank帐户管理：透过导入金融行情的实时数据，让用户可以随时追踪各项手中的投资部位的市值变化；提供借贷本、息偿还余额的实时追踪功能。提供这项服务的目的有两个，一是希望用户可以随时掌握自己或家庭的资产负债表，有助进行财务分析，并了解真实的净资产身价有多少；二是可以让用户利用这个单元，定期追踪自己的理财目标进度是否与计划相符。 ★ 理财精灵试算器：针对银行存款、各种理财工具的投资、需求保额快速概算、养老金筹措、个人所得税概估、贷款等需求，提供十多种便捷的试算工具，帮助用户可以轻松而快速地概算各种计划。 ★ 丰富的全球理财市场信息：包括全球各地区的经济情势变化；全球金融市场的投资趋势；金融行情数据查询；基金、保险商品与新金融工具的评析；先进前瞻的理财新思维……。2Rich将透过这些信息服务帮助用户快速应变，让投资决策可以随时进行最适、最安全的调整。